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深入浅出读懂CFA三个级别侧重点

编辑:Lin/时间:2016-12-14/浏览:123 views

财金通教育CFA资深讲师邬瑜骏老师常告诉学员:“学习CFA最好的方法是从三个级别各自的侧重点切入!” 以下是老师们总结出的CFA三个级别侧重点,希望能帮助到大家。

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一级考试:投资管理工具

一级的考试风格是让你熟悉金融这个学科的基本概念术语以及分析方法,所以作为入门级别的考试,在体系中注定是不会太难的。

在这一级别的考试里,主要是侧重投资评估和管理的工具,包括一些资产估值入门及证券管理的技巧。吐槽比较多的是财务报表分析科目,没有基础确实难度比较大,但语重心长地说一句,财报分析这是投资人的基本功,也就是必修的技能点,要想以后在这领域有深耕,这一关是必过的一道坎。

除了财报分析,还得对投资分析和管理、金融市场、票据、证券法规、CFA协会的职业道德伦理以及会计等方面有最基本的认识。

二级考试:资产评估

如果你顺利的通过了一级的考试,那么恭喜你,距离专业的金融分析师你又进了一步。如果我们用“小打小闹”这个词来形容一级考试,那么二级你就需要“动点真格”了,这个级别考察的就是你的独立分析以及投资决策能力。

一级如果学的扎实,打的底子比较牢固,那么二级你会轻松不少,因为二级要求能够完全运用一级的知识,对资产估值,对资本市场理论和公司分析有全面了解等。

道德和职业标准会一直伴随你,直至你通过三个级别的全部考试。所以一级考试中,你对道德与伦理标准这科目还是处在死记硬背侥幸通过了考试的水平的话,那么这一级你就得静下心来好好地了解它们,因为会考察你的实际运用情况。

三级考试:投资组合管理

三级属于临门一脚的级别,高质量通过可以说是真正意义上的懂得投资组合管理,能出质量比较好的投资业绩报告,能够在金融领域独当一面了。

这一级别考你的重点,是偏重于证券管理以及所用的有关分析工具,证券定息的策略等。三级最难的是IPS的主观写作题,不过既然是写作就有一些模板,下功夫多背诵多练习是快速拿分的先决条件。

为大家分析完三个级别的考试侧重点,其实我们可以发现CFA是金融领域涵盖比较全面的一项考试,知识逻辑体系、梯度层次都很清楚,所以只要认真学习、有计划地备考应考,即使没有金融背景也不是什么大问题。