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(一)依次通过三个级别的考试;
(二)具有四年或以上的CFA 认可的与投资决策过程相关的专业工作经验(相关经验可在考前、考中、考后积累);
(三)提交两封引荐人Sponsor的推荐信;
(四)申请成为CFA及所在协会的会员资格(membership);
(五)递交职业品行陈述。