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【案例分析】CFA证书申请人如何正确呈现4年工作经验?

编辑:Lin/时间:2016-12-22/浏览:976 views

拥有四年(48个月)与投资相关的工作经验是申请成为CFA持证人的必要条件,CFA协会要求申请人的工作经验需要涉及到以下领域:

a.评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。

b.监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;

c.从事投资活动的咨询、教学指导工作。

职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。

或许大多数人对上述内容有明确地认知,但是如何正确地表达、完美地呈现自己四年的工作经验绝不是一件容易的事。我们先看两个错误的案例:

显然,这两份工作经验陈述都不够详细,都未能体现出申请人独立分析问题的能力以及影响决策的行为!

事实上,这两点是必须存在的,CFA协会对此有明确要求:

凡是成功必然包含上述两点,我们来看一些优秀的案例:

Portfolio Manager

Relationship Manager

Financial Business Analyst 

具体内容请参照CFA官方协会:https://www.cfainstitute.org/programs/cfaprogram/Pages/index.aspx

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